Sergio Mendes - Brazilica!
- Vidigal ( Marcos Resende)
- Tudo Tom ( Joao Donato)
- Mas Que Nada ( Jorge Ben)
- Upa Neguinho ( Edu Lobo)
- Zanzibar
- Tamba ( Tamba Trio)
- Tereza Sabe Sambar ( Elis Regina)
- Adam Adam ( Joyce)
- Blues A Volente ( Baden Powell)
- Crickets Sing Anamaria ( Marcos Valle)
- Solo ( Meirelles E Os Copa 5)
- Roda ( Gilberto Gil)
- Vera Cruz ( Milton Nascimento)
- Birimbau ( Dom Um)
- Barumba ( Tamba Trio)
- After Sunrise ( Brasil 77)