Gilberto Gil - The Early Years
- Miserere Nobis
- Maracatu Atomico
- Nega
- Frevo Rasgado 01:56
- Domingou 02:57
- Expresso 2222 02:41
- Geleia Geral 03:45
- Tres Caravelas (Las Tres Carabelas)
- Bat Macumba 02:36
- Lunik 9 03:07
- Ele Falava Nisso Todo Dia 02:35
- Roda 02:45
- Procisso
- Louvaco
- Chiclete Com Banana 03:24
- Black in Bahia 04:32
- Volks Volkswagen Blues
- Chuckberry Fields Forever 05:27
- Aquele Abraco
- Domingo Na Parque
- Can't Find My Way Home
- Luzia Luluza 04:04