Sergio Mendes - Brasileiro
- Fanfarra (Cabua-Le-Le) 04:06
- Magalenha 03:41
- Indiado 04:19
- What Is This
- Lua Soberana 04:15
- Sambadouro 03:51
- Senhoras Do Amazonas 04:43
- Kalimba 04:21
- Barabare 03:26
- Esconjuros 03:41
- Pipoca 03:10
- Magano 04:38
- Chorado 03:24
- Fanfarra (Despedida)
- Madalena
- Sambbadouro
- Capivara (instrumental)
- Anjo de Mim
- Vale da Ribeira (instrumental)
- Maracatudo
- Un Oceano Di Silenzi
- Anos Dourados
- Rio de Janeiro (Repeteco)
- Fanfarra (Despidida) 00:29